Jakarta – Pelepasan saham XL mengalami kelebihan permintaan (oversubsribe) 3-4 kali. Axiata Group Berhad melepas sebanyak 1,531,440,000 lembar saham PT XL Axiata Tbk (EXCL) ke pasar.
Sebanyak 18% saham atau setara dengan 1,531,440,000 lembar saham XL yang akan dilepas, setiap lembar saham dijual seharga Rp 3.300 per saham. Total dana yang akan diperoleh Axiata Berhad dari pejualan tersebut sekitar Rp 5,104 – 5,615 triliun.
Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur PT XL Axiata Hasnul Suhaimi saat menggelar press conference di Graha XL, Kawasan Mega Kuningan Jakarta, Minggu, 28 Maret 2010.
Penjamin emisi dalam pelaksanaan penjualan saham ini terdiri dari lima pihak diantaranya Goldman Sachs selaku lead offering , CIMB Investment Bank Berhard (Join Bookrunners), PT Mandiri Sekuritas, J.P Morgan Securities Ltd dan Morgan Stanley Services Limited.
Sebelumnya, dalam Bursa Malaysia dilaporkan Axiata Group Berhad memasang harga saham XL pada kisaran Rp 3.000 – 3.300 per saham, namun harga final masih bisa berubah bahkan berada di luar kisaran di atas seiring dengan proses bookbuilding .
Axiata Berhad merupakan pemilik 7,359 miliar saham EXCL atau setara dengan 86,5% dari total saham EXCL sebanyak 8,508 miliar saham. Pemegang saham EXCL lainnya adalah ETISALAT sebanyak 1,131 miliar saham (13,3%) dan sisanya publik 17,016 juta saham (0,2%).
Proses penawaran awal dilakukan selama 10 hari ke belakang, dengan melakukan roadshow ke beberapa kota, diantaranya Jakarta, Singapura, New York, Boston, Washington, Hongkong, London dan Edenberg.
Menurut Hasnul, Crossing dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 April 2010 pukul 4 sore. Sementara itu, investor publik domestik dipastikan akan mendapat porsi 50-80% dari penawaran saham.
.
