maiwanews – PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) berencana menerbitkan saham senilai Rp 5,42 triliun. Saham tersebut terdiri dari 33,93 miliar lembar saham baru seri B dengan nominal Rp 100 per saham. Saham baru tersebut ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp 160 per saham.
Selain penerbitan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue itu, perseroan akan menerbitkan waran senilai Rp 1,3 triliun dengan tenor 1,5 tahun. Demikian prospektus perseroan yang dipublikasikan di Jakarta, Jumat 21 Mei 2010.
Pihak yang ditunjuk perseroan sebagai pembeli siaga (standby buyer) rights issue tersebut adalah PT Danatama Makmur dan PT Madani Securities.
Dana hasil rights issue tersebut rencananya akan digunakan untuk peningkatan penyertaan modal di BPLK masing-masing sebesar Rp 155 miliar dan sekitar Rp 365 miliar untuk pemberian pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham.
Dana rights issue juga akan digunakan untuk peningkatan modal di BINF sebesar Rp 1,25 miliar. Sisanya, akan dipakai perseroan untuk penyertaan modal di anak usaha milik keluarga Bakrie tersebut.
